【今日主题前瞻】中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制
【今日导读】
中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制
5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，AI模型端侧落地催化换机预期强化
联想、华为也握手合作：旗下打印机也支持纯血鸿蒙
九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展
机构称昇腾有望加速人工智能产业链构建
AI消耗电量大幅攀升情况下该产品重要性持续升级
上海首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可发放
【主题详情】
中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制
据媒体报道，2024全球数字经济大会的数字经济创新发展论坛上，中国移动研究院6G首席专家刘光毅表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。“6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始，第一个6G标准将期望于2029年下半年发布”，刘光毅预测，6G技术将在2030年左右具备商用能力。
中信建投研报指出，5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。通感一体化是通信网络升级的必经之路，建议关注5G-A基站建设、专网通信设备和指挥调度系统、卫星导航与卫星通信、物联网模组等产业链。
公司方面，景旺电子已为国内外客户批量供货低轨卫星通信用PCB板。中英科技的ZYF-D型产品可应用于卫星导航等领域，公司产品ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于全球定位卫星天线、移动通信系统等领域。
5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，AI模型端侧落地催化换机预期强化
据媒体报道，中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
国信证券称，继苹果WWDC以来，AI模型在端侧落地进而催化换机的预期强化，华为HDC大会上基于鸿蒙NEXT再度展现了AIoT生态创新的潜力，市场对于云侧和端侧相结合的混合AI趋势的认同度走高，维持年度策略报告中对于“AI应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革，硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期”的判断。
公司方面，智动力主要从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件及可穿戴组件的研发、生产和销售，为客户提供智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车相关产品的一体化解决方案，客户包括三星、谷歌、OPPO。领益智造在全球范围内提供包括智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。
联想、华为也握手合作：旗下打印机也支持纯血鸿蒙
联想、华为也握手合作了。7月4日，联想旗下打印机品牌联想至像宣布，将开启对纯血鸿蒙系统支持。按照官方说法，至像科技已完成国内首个完成纯血鸿蒙打印机App开发，并上架公测。联想至像目前拥有超120款打印机产品，覆盖商用及消费类产品。按照之前华为的说法，要让5000款常用App都适配纯血鸿蒙，而微信也在路上了。
随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景持续落地。上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座，建议重视华为线投资机会。
上市公司中，国华网安的移动安全相关产品可适用于鸿蒙移动应用，能够对方舟编译器编译打包生成的应用提供安全服务。兆日科技银企通产品支持鸿蒙系统。
九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展
文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。
中国旅游市场经过过去几十年的发展，旅游总体供大于求。山西证券王冯认为，随着中产及以上阶层随着收入提升、认知提高，单纯的观光旅游已经无法满足需求。旅游行业逐渐走向体验时代，体验为王的核心在于满足消费者的情绪价值。
上市公司中，宏景科技自主研发智慧旅游管理系统、智慧导览小程序，帮助景区实现运营升级、服务升级。岭南股份主要聚焦文旅投资运营、文化科技、展览策展三项主要业务，已形成了一套岭南特色的文化旅游体系。
机构称昇腾有望加速人工智能产业链构建
2024世界人工智能大会期间，蜜度科技股份有限公司与华为启动昇腾原生开发合作，双方于蜜度展台签署合作备忘录。蜜度将基于昇腾硬件底座、昇腾异构计算架构(CANN)、昇思MindSporeAI框架、ModelLink训练引擎以及MindIE推理引擎，开展面向政务、企业、教育、出版、文旅、公共服务等原生AI大模型应用开发，持续发布昇腾平台原生的政务大模型及产品解决方案，加速千行万业数智化升级。
华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业，基于达芬奇架构的昇腾NPU华为开发了MindSporeAI框架、Mindstudio开发工具链等，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。此前，华为轮值董事长胡厚崑在昇腾人工智能产业高峰论坛宣布，昇腾AI集群解决方案，已经在全国25个城市的人工智能计算中心及重点实验室得到应用，其中有7个，包括武汉、西安等，成为科技部首批认可的“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”。华创证券王文龙认为，昇腾有望加速人工智能产业链构建，推动人工智能在各行业落地。
上市公司中，零点有数与国内知名云服务商都有云算力合作，也是华为昇腾的认证合作伙伴。公司表示，“京西智谷”由中关村发展集团、北京市门头沟区政府和昇腾人工智能生态创新中心三方共同合作建设，零点有数是京西智谷大模型生态圈成员之一。利和兴在互动易回答“和华为昇腾是否有合作？”问题时表示，公司与终端客户一直保持良好的合作关系，主要为其提供夹具和测试平台等产品。公司客户包括华为。
AI消耗电量大幅攀升情况下该产品重要性持续升级
机构指出，服务器电源是数据中心供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。
AI带来用电需求的急剧上升。萨姆·奥特曼在2024年初的达沃斯论坛上表示“AI技术消耗的电力超出人们预期”。根据IEA的数据，2023年英伟达的芯片消耗电力7.3TWh，而到2026年AI带来的电力消耗有望达到2023年的10倍。用电量大幅攀升的情况下，高效的服务器电源重要性持续升级。一方面需要利用高效率的电源来减少电能制式转换过程中的损耗(例如传统服务器的电源转化效率较高的多为96%，但AI服务器电源的转化效率需要达到97.5%~98%)，另一方面GPU在升级的过程中本身也需要更高功率密度的电源支持。中金公司指出，相较于普通服务器而言，AI服务器电源的产品要求高，随着需求端的持续扩张，终端客户具有引入多元供应商来保障供应的需求，看好本土品牌在AI服务器电源中的突破升级。
上市公司中，麦捷科技表示，受益于当前通讯终端、服务器及汽车电子领域对电源管理模块中电子元器件的需求稳步提升，公司目前以一体成型为代表的电感产品订单较为饱满。新雷能2023年完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务，实现了1600W以内服务器电源的批量出货，未来将在数据中心领域将重点进行液冷服务器供电电源，大功率AI服务器电源的开发。东微半导产品可用于AI服务器，公司为AI服务器电源设计的高功率密度超级结芯片已经实现批量出货。
上海首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可发放
在2024世界人工智能大会上，小马易行科技(上海)有限公司、百度智行科技(上海)有限公司、赛可智能科技(上海)有限公司等成为获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的首批企业。其中，小马智行方面相关人士向《科创板日报》记者表示，“这意味着，在上海中心城区浦东205公里路线上，乘客可通过‘小马智行’同名手机软件预约乘坐一辆没有驾驶员的Robotaxi。”
近年来，我国高度重视智能网联汽车的发展，出台了一系列政策措施推动行业创新和应用。随着多项利好政策的发布和市场需求的增长，智能网联汽车的市场规模持续扩大，相关产业链不断完善，其规模化、商业化应用加速发展。据中国汽车工程学会预测，至2025年，智能网联汽车产业行业产值将超过7000亿元，2030年达到2.6万亿元的规模。东方财富证券周旭辉表示，智能网联汽车和自动驾驶发展前景广阔，智能化领先的整车厂和智能化零部件供应商有望率先受益。
上市公司中，伯特利智能驾驶产品包括ADAS、WCBS、EPB产品，目前在华为品牌的定点项目有制动器、EPB、WCBS，主要车型包括问界、智界。千方科技深耕自动驾驶领域业务多年，从路侧设施的软件、硬件及算法模型等已经具有完善的产业能力。